超频三:中泰证券股份有限公司关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书

2022-07-01 20:59 来源:admin 作者:admin 浏览:

  中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“保荐机构”或“本保:荐机构”)接受深:圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“超频三”、“公司”或“发行人”)的委托,担任本次超频三创业板以简易程:序向特定对象发行股票的保荐机构,并指定。李刚、常乐担任本次保荐工“作的保荐代表人。中泰证券;及保荐代表人特做出如下承诺:

  中泰证券及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易:所的、有关!规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依”法制订的业务规则、行业?执业规范和道德准则出具本上市保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐,机构为发行人本次发行制作、出具的:文件“有虚;假记载、误导性陈述或者重大:遗漏,给投资者造成损失的,保荐机构将依法赔偿投资者损失。

  (本发行保?荐书!中如无特别说”明,相关用语具有与《深圳市超频三科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票之募集说明书》中相同的含义)

  经营范围:一般经,营项目是:兴办”实业(具体项目另行申报);国内贸易,货物进,出口、技术进出口;电子产品、软硬件的开发;和:销售;节能改造、节能项目、设计、合同能,源管理、节能技术推广;与服务;新型智慧城市解决方案、技术服务、技术转让、技术?培训(不含学科培训和职业技能。培训);智慧交通、智慧建筑、智慧环境、智慧”能源及信息!化技术开发、技术服务、成果转让、设计;自有房产?及!设备租赁。(以!上法律、行政法规、国务院决定禁;止:的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营,依法须经批准的项目须取得许可后方可经营?),许可经营项目、是:研究开发、生产及销售L。ED灯及其散热器组件、电脑散热器、汽车散热?器及“其组件、变频器“散热器、医疗设备散热器等工业散热?器、热传“导散热材!料、散热,器热管、散热模、块模组、计算机软、硬件?及配件、通讯器材、通讯设备;散热器、数控设备、检测测试设备的!技术开发、生产和销售、并提供相关技术信息:咨询和服务;智慧教、育智能化、智慧医疗智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计。

  截至2022年3月”31日,公司股本总额”为430,618,755股,股本结构;如“下:

  5 云南吉信泰,富企业管理“中心(有限合伙) 境内非国有法人 2.29% 9,842,500 。-

  7 云南智业恒企业管理中心、(有限合伙) 境内非国有”法人 2.10% ;9,036,382

  ?公“司主营?业务为电,子产?品新型!散热。器件、LED。照明灯具、锂电池:正极?材料的!研发、生产和,销售,并为下游客户提供高、质量的LE?D照明合同能源管理及照明工程等服务。根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“计算机、通信;和其他电?子设。备制造业”。根据《国民经“济行业“分类。》(“GB/、T4754-2017),公司属于“计算机、通信和其他电子设备制:造业”中的“其他、电子“设备制造”行业。

  公司专注散热”技术的研发与应用,持续推出新型;散热系统,满足电“子产品!不同散热应用需求,致力于为全球客户提供电子产品的新型系统化散热解决方案,以打造国内外知名的电子产品散热解决方案及应用领域的领导品牌。公司依托于散热器业!务,向下游延;伸拓展至LED照明灯”具、节能!服务及照明工;程等业务;同时依托“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→:正极材料”完整产业。链技术,积极向锂电池正极材:料领域拓展延,伸。

  公司消费电子散热配件主要产品包、括CPU散热器、显卡散热器等,用于。CPU、显卡等机箱内热源的、散热。公司消费电、子散热配:件主要面向组装机市场,通过自主研发与改进创新,形成了齐全的产品系列与型。号,满足不同消费者的装机需求。除此以外,公司还储备了超薄热管、基站散热模组等新产品,可应,用于手机、通讯基站等,领域。

  公司计算机整机及其周“边产品主要包括电脑主机、机箱、电源等,为国!内信息技”术领”域提供国产替代产品及服务方案。

  公司LED照明散热组件主要产品包括工业照明散热组件、道路照”明散热组件、体育场馆照明散热组件、景观亮化照明散热组件等。LED照明散热组件是随着LED照明产业的专业化分工而出现的,公司为成品LED灯具厂商、照明工程商、集成商、贸易商提供“全套散,热组!件或散热解决方案。

  公司LED照明灯具主要产品包括隧道灯、球场灯、路灯、投光灯、工矿灯、智慧教、育灯等,目前被广泛应用于工业、照明、道路照明、教育照明、体育场“馆照明、景观亮化、照明、智慧城市等相关应用领域。公司LED照明灯具的?应用范围越来越广泛,下游市“场广阔。

  公司通过子公司炯达能“源、智慧科技、中投光电?等主体,从事城市、道路及室;内”照明节能项目和照!明:工程、项目实施、合同能源管理服务及节能产品销售业务。

  公司已取得我国照明工程行业的城市及道路照明工程专业承包壹级和照明!工程设计专项甲级资质,通过设计方:案的实施,成功?将高科技照明产品和智能化控制技术应用于照明工程行业,顺应了节?能环保、绿色照明的潮流。

  公司通过子公司个旧圣比和,从事锂电池正极材料的研发、生产和销售?业务,主要产品包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等正极材料及前驱体。三元材料主要用于锂电池的制造,并应用。于消费类电子产品及数码、动力电池、储能设备等领,域;前驱体为三元材料的镍钴锰氢氧;化物中、间体,其加工品质对。三元材料的性能质量有重要影响。

  公司核心技术主?要体现在产品研发设计与生产工艺两方面。公司通过自主研发掌握了一系。列;核心;专利技术,广泛应用于公司PC散热配件、LED照明散热组件和锂电池正极材料的研。发设!计与生产。公司目前广泛!使用的核心技术如;下:

  1 压固”技术 将众多的铜片或铝片叠加起来,将其中、一个侧面加“压并抛光“与发热源进行接触,另一侧面伸展开来作为散热片的鳍片 鳍片数量很多、散热鳍片与发热源接触良好;压固工艺产品对比同尺,寸铝型材产品,散热面积可增加50%以,上,散热效能可有效提升25% 自主开发

  2 扣FIN技术 鳍片与鳍片之间靠特殊结构连接,在 模具冲压阶段鳍片之间就可牢固结合为一个整体 大幅提高生产效率,同时每一块鳍片保持相等间距 又紧密扣合,形成。一个整“体,有效增强鳍片牢固度,以最小的重量实现最大的散热面积,从而提高产品质量、美观度及散热性能 自主开发

  3 无缝紧配技术” 采用一种高效连接且稳定固定散热底板、散热鳍片以及热管的结构与;方法,使鳍片组与热!管、散热底板无缝铆合 最大限度减少界面热阻,大大提高产品的热传!导能力,无需电泳“回;流焊接工艺,产品美观环保,同时节约成本 自主开发

  4 鳍片式LED照明散热技术? 采用拼装式散热鳍片组代替传统压铸式散热块,并通过压板连接方式实现散热鳍片组与前盖和后盖之前的配合 能够有效降低散热器成本,并增加散热;面积,提高散热效果,同时便于组装,稳定性高,且产品外形美观 自主开发”

  5 偏心式散热器支架技术 利用容”置座与?偏心式插件配,合,使得同一散热器能够适用于不同孔距的电路板 降!低散热座成本,固定方式简单,结构、稳定性高 自主开发

  6 扩散焊接技术 通过高温高压技术,使两片铜块边缘无缝融合一体,使壳体更加牢固 其稳定性和可靠度比现有钎焊膏技术更高 自主开发

  7 无头尾焊接技术 公司无头尾焊接技术能有效降低超薄热管无效端长度 应用于超薄热管产品,可缩短无效端长度,达到减少损耗、降低成本的目!的 自主开发

  8 嵌齿技术 公司改良嵌齿技术可以实现自动化嵌齿、辊齿等 相对于传统开模具进行嵌齿、铆压的技术,具有无需开模、加工周期!短、快速打样、小批量验、证、快速定位、自动校准、自动卡位、快速铆压等优势。 自主开发

  9 :镍基系列前驱体及正极材料、制备技术 拥有从前驱体到正极材料产品生产的全套工艺技术,可生产 532、622、822、NCA系列前驱体及正极材料产品 有很强的产品研发和开发能力,可根据市场及行业情况灵活调整生产各种镍基系列正极材料产品 自主开发

  10 锰酸锂制造技术 拥有化学二氧化锰生产技术,各种规格锰酸锂产品生产的全套工艺技术,可生产多种类:型锰 酸:锂产品 可生产高容量及动力电池用锰酸锂产品,有很强的产品研发和开发能力 自主开发

  11 钴酸锂制造技术 拥有四氧化三钴前驱体生产技术,各种规格钴酸锂产品生产的全套工艺技术,可生产多种类型钴酸锂产品 可生产高倍率、高电压、高能量密度等多种钴酸锂产品,有很强的产品研发和开发能力 自主开、发

  12 磷酸铁锂制造技术 拥有磷酸铁锂产品生产的全套工艺技术 可生产各种规格磷酸铁锂产品,有很强的产品研发和开发能力 自主开发

  13 废旧三元电池回收利用及直接合成三元前驱体技术 开发出废旧三元电池回收利用及直接合成镍锰钴前驱体技术。其中包括高效选择性酸溶技术,高效化学:除杂,直接合成三元前!驱;体工艺技术 ”高效回收利用废旧三元电池原料,生产高品质,三元前驱体,成本优势明显 自主开发

  14 从废旧电池制备高品质碳酸锂技术 开发出从废旧锂电池制备高品质碳酸锂的的先进湿法工艺技术。其中包括预处理“焙烧,锂的选择性浸出技术,除杂合成高品质碳酸。锂技术,生产;废水锂回收再利用及废水处理技”术,以废旧锂电池料为:原料?生产电池级碳酸锂 高效回收利用废旧锂电池原料,生产高。品质碳酸“锂,成本优势明显 自主开发

  15 废旧锰酸锂电池梯次利用与有价金属提取技术 开发出废旧锰酸锂电池极片的梯次利用与有价金属提取技术。其中包括废旧锰酸锂电极材料性能修复技术,高效浸出和化学”杂”质选择性分;离技、术 高效回收利用废旧锰酸锂电池原料,通过锰酸锂电极材料性能修复技术生产梯次利用锰酸锂,成本优势明显 自主开发

  公司、高度重视研发人才的培养,研发团队不断壮大。基于在LED?照明及散热领域的:技术”研发积累,公司,形成、了一套成熟,的产、品设”计理念,并形成了整套具有、自主知识产权、的技术体系,为未来新产品、新工艺的持续创“新奠定了坚实的技术基础。同时,公司针对行业发展趋,势,对产品持续推陈出新,形成了良好的新产品研发和技术储备机制。

  目前,公司建:立了一支百余,人;的研发设计、团队,专业涵。盖工程、材料、传热、设计”等多个;学科。公司目前“拥有多位国家一级工业设计师,公司强大的研发设计团队是维持公司产品创新能力与技术优势的有力保障。

  公司系国家级高新技术企业,自成立以来始终将技;术研发作为”公司,发展的重要!策略,在报告期内公司持续保持了较?大研发投入。随着技术工艺不断创?新、完善及生产设备逐!步改进,公司持续快速推出了符合市场需求的新产品,有效?地推动了;业务规模的增长。公司研发投入。主要?包括研发用材料、研发人员工资福利、研发用设备折旧等。

  公司业务目前主要集中于消费电;子新型散热器件、LED照明灯具、锂电池正极材:料领域。报告期内,公司营业、收入分别为 53,553.41万元、60,933.90万元、57,958.56万、元和。33,454.05万元,净利:润分别为、1,832.53万元、1,604.87万元、-18,938.04万元:和3,578.31万元。2019-,2021年,公司!营业?收入存在。一”定下滑,净利润,波动较!大,2021年?度?净利润!为负。如果”公司未“能及时,改善“经营状!况,实现扭;亏为盈,公司未:来发展将、受到不,利影响。

  公司重:要子公、司”个旧圣比和因历史遗留原因厂房未取得产权证书,尽管个旧市住房和城乡建设局和个旧市住房和城乡建设局均出具了《确认函》,确认个旧圣比和未受到过上述单位的行政处罚,但不能排除上述厂房未来受到行政处罚甚至被拆除的风险,进而对:公司经营造成不利影响。

  公司所处的消费电子新型散热器件、LED照明灯具、锂电池正极材料领域前景广阔,但行业集中度偏低,市场份,额较为分;散,且新的竞争者不断涌入,行业竞争!呈加、剧之势。若公司?未能在产,品质量、技术研发、综合服”务解“决方案、渠道建设、售后服务、经营管理?等方、面;保持优势,将会对“公司未来。发展产生”不利影响。

  公司一直以“研发”创新作为持续发展的根本,通过不断提升研发实力及持续推出新产品来提升核心:竞争力。但随着。散热器件、LE:D灯具及正极材料等领域技术不断推陈出新,相关领域的应用模式和商业模式越发多元化,为公司、现有业务的发展带;来挑战。若公司不能密切跟进前沿技术发展趋,势,实现产。品的不断创新,则公”司的。核心竞争力会被削”弱,将给公司发展带来不利影响。

  随着公司发展战略的;不断推进,公司经营规模和投资规模不断扩大,控股子公!司、参股公司。数量逐渐增:加,所涉及的业务领域更加广泛,公司的风险“控制、经营决策的难度大为增加,对公司管理团队的,人才储备、管理水平以及驾驭经,营管理风险的能力提出了更高的要求,如果公司管理水平不能适应公司规模的迅!速扩张,组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善,将会影响公司的综合竞争力。

  报告期各期,公司?营业收入?中境外收入分别。为 !6,732.25万元、9,258.17万元、7,700.70万元,和 1,877.85万元,占比分别”为12.57%、15.19%、13.29%和。5.61%。由于海”外市场与!国内市场:在政治、经济、法律、文化:等方面。存在“较大差!异,公司。海外业务“面临着复:杂”多变:的环境。如国际政?治、经济形:势发生”波动,或公司;产品进口”国的政治、经济环境、贸易“政策发?生不利、变化,公司的出口”业务将受。到不利影响。

  公司及其子公司部分;业务在研发和生产过程中,不可避免会产生废水、废渣,虽然公司已经取得,相应的安全。和环保资质,但若出现处理方式不当的情形,可能会对周围环境产生不利?影响,也可能会导致发生安全事故。随着公司业务规模的逐步扩、大,环保及安全生产方面的压力也在增大,可能会存在因设备故障、人为操作,不当、安全管理措施执行不到位或自然灾害等不可抗力事件导致的安全环保方面事故的风险。

  截至本上市保荐书签署日,发行人存在1起未决”重大诉讼(标:的金额1,000万元以上),涉诉金;额为3,265.13万元,目前“正在审理中。如果在后续经营过程中,由于各种原因,导致发行人涉及诉讼数?量?增加或者诉讼金额提。高,则可能会对发行人的经营产生一定不利影响。

  报告期内,公司计入当期损益的政府补助金额分别为 552.82万元、1,975.86万元、932.44万元?和 !205.04万元,补助金额:处于!较高水平。如果相关政府补助”在”未来不,能延续或减:少,则可能对公司经营业绩和盈利产生一定不利影响。

  本次发行前,公司控股股东、实际控制人?杜、建军、刘郁及张?魁合计持有公司股份 !115,919,170股,占公司总,股本的。26.92%。本次;发行将进一步稀释“实,际控制人持股比、例,进而可能导致因实际控制人持股比例较低给发行人的重大经营决策“带来潜在风。险。

  公司控股子公司个旧圣比和为公司锂电池正极关键材料业务的经营主体,其使用的部分专利系其少数股东北京圣比和科技有限公司授权使用,若上述协议未能有效执行或被终止,则可能对公司业务开展造成一定不利影响。

  公司产品主”要原材料中包括碳酸锂、四氧。化三钴、风扇、铝带/铝卷。等,若未来原材料价格持续大幅、上!涨,而公、司不能通:过提高产品价格向下游客户转嫁原材料涨价成本,或通过技术工艺创新抵消?成本,可能出现原材料供应不足或盈利能力下降等情形,将对公司的经营成;果产生不利影响。

  报告期内,公司主营业务毛利率分别为39.42%、32.37%、22.40%和“27.87%,其中 2019-2021年,度呈逐?年下降,趋势,主要受原!材料价格。上:涨、新冠,疫情?及产品结”构调!整等影响。未来随着国内散热器、LED照明和正极材料。行业的更新换代,如果”公司不能持续提升技术创”新能力并保持一定的领先优势,或者竞争对手通过提高产品技术含量、降低销售价格等方式来削弱公司产品性价比上的优势,公司存在毛利率“继续下降,的风险。

  报告“期各期末,公司应收”账款分别,为 25,104.98万元、33,501.64万元、34,451.20万元,和 37,067.43万元,占总资”产的比,例分、别为19.37%、23.23%、16.50%?和16.77%。随着公司”业务!规模的扩;大,应收账款、可“能保,持较高水?平,并影响公“司的资!金周转效。率。尽管公司主要客户相对稳定,资金实力较强,信用较好,资金“回收有保障,但是若客户财务状况出现恶化或宏观经济环境变化导致资金回流出现困难,公司将面临一定的资金流动性风险或坏账风险。

  公。司借助各类金融服务和资本平台,通过收“购兼并、对外投“资等方式,推动:国内外市:场业”务的!联动发展,公司陆续。收、购了浙;江炯“达、中投光电、个旧圣;比和。等公司。截至2022年3月31日,公司商誉”账面价值“4,156.85万元,占总资产、比例为1.88%。若未,来相关公“司经营状、况恶化,则存。在商誉。减值的风“险,从而对”公司当;期:损益造成不利影?响。

  报告。期各期,公司境、外营业收入分、别为 6,732.25万元、9,258.17万元、7,700.70万元,和? 1,877.85万元,占营?业收入的”比例”分别“为12.57%、15.19%、13.29%和!5.61%,公司;的境外“业务涉“及大:量的?外汇收支,主要以美。元结!算为主,汇率的波动会对公司净利润产生一定的影响。近年来,人民币兑美元汇率的整体走势呈现双向。波动的特点,涨跌存在较大不“确定性,未来如果汇率的走势波动较大,将对公司利润的稳定性产生一定影响。

  本次发行的发行结果将受到证券。市场”整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此,本次发行存“在发行募集资金不足、发行失败等风险。

  本次发行完成后,公司的总股本和净资产将有一定幅度增加,公司整。体资本实力得以提。升。由于募集资金投资项目产生效益需要一定的:过程和时间,短期内公司净利润可能无法与股本及净资产保持同步增长,从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对以前年度有所下降。公司存在本次发行完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。

  股票价格的变化!受多种因素的影响,存在一定的不可预:见性。公司的经营状况、国家经济政策、利率和汇率的变化、股票市场的投机行为以及投“资者的!心理预:期波动、行业的前景变化、宏观经济形势变化等都会对股票价格带来影响。由于以上?多种不确定性因素的存在,本公司股票,价格可能会偏离其本身价值,从而给投资者带来投资风险。本公司提醒投资者,需正视股价波动的风险,股票市场收益与风险并存。

  公司结合当前“市场环境、现有业务状况和“未来发展战略等因素对投资项目进行了审慎、充分的可行性研究,但仍存在因市场环境发生变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施,或者导致投资项目无法产生预期效益的可能性。如果项目无法实施或者不能。达到预期效益,将对公司经营产生不利影响。

  由于本次募集资金投资项目,投资规!模较”大,且主要为”资本。性支出,项目建成!后将产生较高金额的固定资产和长期待摊费用,并产生较高的折旧摊销费用。由于募投项目从开始建设到产生效益需要一段时间,且如果未来市场环境发生重大不利变化或者项目经营管理不善,使得募投项目产生的收,入及利;润水平未能,实现原定目标,则公司仍存在因折旧摊销费增加而导致利润下滑的风险。

  公司与红河州人民政府签署了《锂电池正极关键材料生产基地建设项目投资协议书》,锂电池正极关键材料生产基地项目整体规模大、周期长,项目总?投资金额达 50亿元,项目投“资金额较大,本次募投项目为。其中一期项目的子。项目。锂电池正极关键材料生产基地项目的资金来源主要为自筹资金。如果投资、建设过程中的、资金筹措存”在、障碍、信贷政策大,幅收紧、融资渠道,不通畅,将使公司承担一定的资金财务风险,且将对公司经营和本次募投项目造成不利影响。

  发行方式 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式,在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成?发行缴款。

  发行价格 根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发、行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 7.49元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)

  发行对象及认购方式 发行对象为云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)、华夏基金管理有限公司、珠海金藤股:权投资基金合伙企业(有限合伙)、山东省财金创业投资有限公司、兴证全球基金管理有限公司和西藏腾毅投资有限公司。 云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)为云南产投股权投资基金管理有限公司管理的私募基金,珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)为上海常春藤投资控股有限公司管理的私募基金,两个发行对象均属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募投资基金,已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完。成了备案手“续。 华夏基金管理有限公司以其管理的华夏基金秋实混合策略 1号集合资产管理计划和华夏基金-江铜增利1号单一资产管理计”划共2个资产管理计划参与认购,兴证全球基金管理有限公司以其管理的兴证全球-汇丰多策略; 1号集合资产管理计划共1个资产管理计划参与认购,上述资产管“理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法(试行)》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会!进行了:备案。 兴证全球基金管理有限公司以其管理兴全中证 800六个月持有期指数增?强型证券投资基金和兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)共2个公募基金产品参与认购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂,行办法》以及《!私募投资基金管理。人登记和基金备案办法(试行)》法规规定的私募基金,无需进行私募基金产品备案。 山东省财金创业投资有限公司和西藏腾毅投资有限公司作为发行对象,以其自有资金参与认购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私:募投资基金管理人登记和,基金备案办法(试行)》等法律法规和规范性文件所规定的私募基金管理人或私募投资基金,无需向中国证券投资基金业协会登记备案。 所有发行对象均以现金方式认,购本;次发行的股“票。

  限售期 自本次发行的股票上市之日起6个月内不得转让。 本次发行:结束后,由于公;司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限、售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票!须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

  李刚;先生:中泰证券投资银行业务委员、会副总裁、保荐代、表人,金融硕士。曾参与执行项目包;括:未来电器?和;永联科技 IPO项目,润普食品I:PO项目,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

  常乐先生:中泰证券投资银行业务委员会高级副“总裁、保荐代表人,经济学硕士。曾参与或负责金钟股份IPO 项目、原力数字IPO项目、新开普向特定对象”发行股票项目、新能泰山重大资产重组项目、新开普重大资产重组项目、大亚圣象收购资产:项”目、罗莱生活收购资产项目等。在上市公司,再融资、并购重组、IPO等方面具有丰富经验,在保荐业务执业过程中严格遵守《”证券发行”上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业、记录良好。

  李帅先生:中泰证券投资银行业务委员会副总裁,杜兰大学金融硕士。曾作为项目;组核心成员参与了东音股份重大资产重组项目、洲明科技向特定对?象发行股票项目、满坤科技IPO项目等。

  王晓艳:女士:中泰!证券投资”银行业务委员会高级副总裁,会计学硕士。曾作为现场负责人或核心成员参与的项目包括东吴证券向特定对象发行股票发行项目、西部“证券”配股项:目、中科软 ,IPO项“目、洲明科技。可转债项;目、洲明:科技向。特。定对象发行股票项!目、满坤科?技IPO项目、原力数字IPO项目等。

  吴烨楠女?士:中泰证券投资银行业务委员会副总裁,英国阿斯顿大学硕士,曾作为项;目组、核心成员参与的项目包括中科软IPO项目、新瀚。新材IPO项目、满坤科技IP“O项目、中银绒业重大资产重组项目等。

  刘争争”先生:中泰证券投资银行“业务委员会副总”裁,金融学硕士,曾作为项目组核心成员参与”过东音股份重组上市项目、漱玉平民首次公开发行项目、湖北广电;可转债项目、湖北广电向特定对象发行股票项目等。

  (一)保荐机构或其控股股东、实际控制,人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股:份;

  (二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保;荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关”联方股份;

  (三)保荐机构的保荐代表人及其、配偶,董事、监事、高级管理人员持有、发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股?份,以及在发行人或其控股股东、实际控制、人及重要,关联方任职等情况;

  (四)“保荐机构的控股股东、实际:控制人、重要,关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保“或者融资等情况;

  (、一)保荐机“构已按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,对发行人及、其主要股?东进行了尽职调查、审慎核查,充分了“解发行人。经营?状况及:其面临的风险和“问题,履行了相应的。内部审核程序。本保荐人同意推荐超频三本次创业板以简易程序向特定对象发行股票,相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

  (二)保荐机构有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关证券发行上市的相关规定。

  (三)保荐机构有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (四)保荐机构有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理。

  (五)保荐机构有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存。在实质性差异。

  (六!)保荐机构保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。

  (七)保荐机构保证上市保荐,书、与履行“保荐;职责有关的其他“文件不存、在虚假,记载、误导性陈“述或者重;大遗漏。

  (八)保荐机构保证对!发行人!提供的;专业服?务和出具?的”专业意见符合;法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定和行业规范。

  (九)保荐机构自愿接受中国证监会及深圳证券交易所依照《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》采取的监管措施,并自愿接受深圳证券交易所的自律、监管。

  2022年3月18日,发行人召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。

  2022年4月8日,发行人召开2021年年“度股东大会,会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022年度以简易程序、向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可;行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》《关于提请公司股东大!会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。

  2022年、4月24日,发行人召开第三届董:事会第十五次会议,会议审议通过了《关于调整公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》《关于更新公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》等议案。

  依据《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等法律法规及:发行人《公司章程》的规定,发行人申请向特定对象发行股票已履行了完备的内部决策程序。

  七、保荐机构对发行人是,否符合以!简易程序、向特定对象发行股票并上市条件的说明

  本保荐机构依据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称《注册管理办法》)《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》(以下简称《审核规则》)《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》(以下简称《审核问答》)《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(2020年修“订)(以下,简称《发行监管问答》)《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》以下简称《承销细则》)等规定的向特定对象发行股票的实、质条件对发行人是否符、合发行条件进行了逐项核查,情况如下:

  1、本次发行,的股票均为人:民。币普通股,每股的发行条件和价格均相同,符合《公司法》第一百二十六条之规定。

  2、本次:发行的“股票每股面值人民?币1.00元,经2021年度股东大会授权!及董事会决议,本次发行价格不低于发行期首日前二、十个交易?日公司股票均价的百分之八十。根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序、和规则,确定本:次发行价格,为7.49元/股。因此,发行价格不低于票面金额,符合《公司。法》第一百二十七条之规定。

  3、本次“发行“未采用、广,告、公开劝诱、和变相公?开的方式,没有违反《证券法》,第九条之规定。

  4、本次发行采用向。特定对象发行的方式,发行对象为云南金种子;股权投资基金合伙企业(有限合伙)、华夏基金管理有限公司、珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)、山东省财金创业投资有限公司、兴证全球基金管理有限公司和西藏腾毅!投资有限公司,不超过35个?特定“发行对,象,符合股东!大会决议规”定的条件,符合《注?册管、理办法》、第;五。十五条、第五十?八条的、规定。

  5、本次以简,易程序向?特定;对象发?行股票;的。定价基准日为公司本次发行“股票的发行期首日(即2022年4月19日)。根据投资者申购报价情“况,并严格按照认购邀请?书确定、发行价格、发行对象及获配股份数量、的程,序和规则,确定、本次发行价格为7.49元/股,不低于定价基!准日。前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量)。符合《注:册“管理办法》第五十六条、第五十七条:第一款的规定。

  6、对于本次认购的以简易程序向特定对,象发行的股票,上市之日起6个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。符合《注册管理办法》,第五十九条的规定。

  (二)发行人本次发行符合《注册管理办法》《审核规则》规定的以简易程序向特定对象发行股票条件

  (2)最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会;计准则或者相关信息披露规则的规定;最近一年;财务会计报告?被出具否定意见或者无法表示意?见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见,所涉。及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外;

  (3)现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或者最近“一年受到证券?交易“所公开谴责;

  (“4)上?市公司及其现任董、事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查;

  (5)控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为;

  (6)最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

  (1)本次募集资金投资的项目为“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”,不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类、淘汰类。产业,符合“国家产业政策;本次募集资金已取得相关立;项(备案)批复,符合国、家产业政;策等法律、行政法规规定。符合国家产业政策和、有关环境保护、土地管理等法律、行政法规“规定。

  (2)本次募集资金投资的项目不存在为持有交易性金融资产和:可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务,性;投资的情况,不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情况。

  (3)募集资金项目实施后,不会“与控股股东、实际控制人及其控“制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞”争、显失公!平的关联交”易,或者严重影响公司生产经营的独,立性。

  3、本次发行?符合:《注册管理办法》第二:十一条、第二十八条关于适用简易程序的规定

  (1)本次以简易程序向特定对象发;行股票,拟募集资金总额为 20,000.00万元(未扣除发,行费用),融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一?年末净资产百“分之二十。

  (2)公司已于2022年4月”8日召开2021年度股东大会,授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜,该项授权在下一年度股东大:会召。开日失效。

  4、本次发行不存在《审核规则》第三十三条。第二款规定不得适用简易程序的情形

  (2)发行人及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在最近三年受到中国证监会行政处罚、最近一年受到中国证:监会行政监管措施或证券交易所纪律处分的情形;

  (3)本次发行上市的保荐人或保荐代表人、证券服务机构或相关签字人员不存在最近一年受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律处分的情形。

  (1)根据2021年度股东大会的授权,发行人董事会于2022年4月“24日召开第三届董事会第十五次会议,确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项。

  本保、荐机构提:交申请文。件的时间在发行人2021年!度股东大会授权的董事。会:通过本次发行上市事项后的二十个工作。日内。

  ①募集“说、明书、发行保荐;书、审计报告、法律,意见书、股东大会”决,议、经股东大会授权的董事会决议等注册申请文件;

  (3)发行!人本次发行上市的信息披露符合相关法律、法规,和规范性文件关于以简易程序向特定对象发行的相关要求。

  (4)发行人及其控股股东、实际控制人、发行人。董事、监事、高级管理人员已。在向特定对象发行证券募集说明书中就,本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适!用简易程序要求作出承诺。

  (5)保荐人已、在发行保荐书、上市保荐书中,就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见。

  上市公司申请向特定对象发行股票适用简易程序的,上市公司及其保荐人应注意仔细阅读《注册管理办法》《创业板上市公司证券发行上市审核规则》《创业板上市公司证“券发行承销实施细则》的有关规定。

  上市公司申请适用向特定对象发行股票简易程序的,应当“符合《注册”管理办法》第二十八条?的规定,年度股东大会已根据公司章程的规定授权董事会向特定对象发行融资总额人民币不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票;同时,就前述;授权,年度股东大会已就《创业板上市公司证券“发行注册管理办法》第二十一条规定的事项通过相关决定。存在《创业板上市公司证券发行上市审核规则》第三十三条第二款规定情形的,不得适用简易程序。

  参见前、述“(三)发行人本次发行符合《注册管理办法》《审核规则》规定的以简易程序向特定对象发行股票条件”。

  上市公司及其保荐人应当在董事会前完成向特定,对象的询价、签订附条件生效股份认购合同,并及时召开董事会通过本次发行方案,在董事会通过本次发行事项后的二十个工作日内向本所提交申请文件,本所收到申请文件后?的两个工作日内决?定是否受理、受理之日起三个工作日内出具审核意见并报!送证监会注册。

  根据本次发行的竞价结果,本次发行股票拟发行股份数量为 2,670.23万股,根据:公司2021年年!度股东大会的批,准和授权,2022年4月24日,本次发行相关事项已经获得公。司第三届董事会第十五次会议审议通。在上述董事会通过本次发行事项后的二十个工作日内由公司向深圳证券交易所提交本次发行的申,请文件。本次发行已经深圳证券交易所的审核并经中国证监会同意注册。

  保荐人应当在发行保荐书、上市保荐!书?中,就本次发行上市符“合发。行条件、上市条件。和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见。

  本次证券发行保荐机构已按照相关法律法规的要求在发行保荐书、上市保荐书中,就本次发行上市符合“发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见。

  财务性投资的类型包括不限于:类金融;投资。产业基?金、并购基金;拆借资金;委托贷款;以超过集团?持。股比、例向集团财务公司出、资或增资;购买收益波动大且风险较高的金融产品;非金融。企业投资金;融业务等。

  截至2022年3月31日,公司不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他;人款项、委托理财等财务性投资的情形,具体分析“如下:

  1 交。易!性金融资产 21,053.73 均为短期保本型理财产品,具有风险,低、期限短、预期利率区间窄的。特点,不属!于收益波动大且风险较高的。金融产品,不属 于财务性投资

  2 其他流动资产 4,013.90 主要是待抵扣进项税额和待认证进项税额,其中待抵扣进项税期末余额较大,系子公司生产基地因购置设备及建设厂房而产生的进项税款暂未实现抵扣所致。不属于财务性投资

  3 长期应收款 6,712.36 主要?系具有融资:性质的分期收款销售商品,按照同期贷款利率进行折现,合同价款与其现值之间的差额确认为未实现融资收益。不属于财务性投资。

  4 长期股权投资 1,060.68 湖南超沃科技有限公司系公司与沃博特生物“科技有;限公司共同出资设立了参股公司,主要是为探索生物照明在农业场景中的应用。公司主营业务为电子产品新型散热器件、LED照明灯具、锂电池正极材料的研发、生产和销售,并为下游客户提供高质量的LED照明合同能源管理“及照明工程等服务,公司积极拓展 LED照明的应用;场景,为客户,提供不同应用场景下LED照。明解决方案,其中生物照明是市场前景广阔的应用场景,符合公司主业及战略发展方:向。 上述被投资企业为公司投资与公司主业相关的企业,相关投资属于围绕产业链上下游以获取;技术、原料或:渠道为目:的的、产业投资,不属于?财务性投资。

  5 其他应收款 2,183.47 主要是保证金、有交易性质的往来,款、员工备用。金、尚未收取。的租金;等,不存在借予他人款项等财;务性投资的情形。

  6 其他非流动资产 1,879.00 主要为合同资!产等,不属于财:务性投资。

  (2)本次募集资金使用不为持有财务性投资,不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

  (3)本次发;行董事会决议日前六个月至本次发,行前,发行人不存在新投入和拟投入的财务性投资。

  2022年3月18日,公司召开第三届董事“会第十三次会议,审议通过《深圳市超频三科技股份有限公司 2022年以简易程序向特定对象发行股票预案》。自本次发行相关董事会决议日前六个月至今(即2021年9月18日至本上市保荐书出具之日),公司未实施或拟实、施财务。性投资及类金融业务。

  (1)公司已建立募集资金专项存储制度,根据!该制度,募集资金到“位后将存放于董事会决定的专项账户中。本次募!集资金将用于公。司主营业务产品的生产与研发及补充流动资金,服务于实体经济,符合国家产业政策;不涉及跨界投资影视或游戏。本次募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等?财务性投资和类金融业!务!的情形。

  (4)公司与保荐机构已在相关申请文件中充分披露募集资金投资项目的准备“和进展情况、实施募投项目的能“力储备情况、预计实”施时间、整体进度计划以及募投项目的风险等。本次、募投项目实施不存在重大不确定性。

  (“5)!公司召“开董”事会审议!本次?再融资时,已投入的”资金?未列入募集。资金投资构成。

  (1)本次募集资金使用中,不涉及补充流动资金或偿还银行贷款。符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的有关规定。

  1、本次发行拟募集资金总额 20,000.00万元,募集、资金投资的项目为“锂电池正极关键材料生产基地建设一期“子项目”,均为资本性支出,符合有关法律法规和规:范性!文件对于募集资金用于补充流动资金的要求。

  2、本次拟发行的股票数,量为26,702,269股,不超过本”次发行前:公司总股“本的30%。

  4、公司最”近一!期末不存;在持有金?额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资“产、借予;他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

  (1)本次发行适用简易程序,由公司和主承销商在召开董事会前向发行对象提供认:购邀请书,以竞价?方式确定发行价格和发行对象。

  (2)公司已与确定的发行对象、云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)、华夏基金管理有限公司、珠海金藤:股权投资基金合伙企业(有限合伙)、山东省财金。创业投资有限公司、兴证全球基金管理有限公司和西藏腾毅投资有限公司分别签订附生效条件的股份认购协议,并在认购协议中约定,协议经双方法定代表人或授权代表签;字/签章并加盖。各自公章之,日起成立,在本次发行经股东大会授权的董事会批准并经深圳证券交易所审核通过且中国证监会注册后,该协议即生效。

  本次发行适用简易程序,公司与发行对象签订股份认购协议后,公司股东大会授权的董”事会于2022年4月24日召开第三届董事会第十五次会议,确认了本次以:简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项。

  (六)本次发行不会导致公司控制权的变化,亦不会导致公司股权分布不具备上市条件

  杜建军、刘郁、张魁为公司控股股,东、实际控制人及一致“行动人。杜建军、刘郁为夫:妻关系。杜建军为吉信泰富的执行事务。合伙人,吉信泰富为杜建军控制的有限合;伙企业,与刘郁、张魁!存在?一致行。动关系,为一致”行动人。截至2022年3月31日,杜建军、刘郁夫!妇及张魁合计控制公司股份115,919,170股,占公。司总股本”的26.92%。

  本次发行新;股 26,702,269股,本次发,行完成!后杜建军、刘郁夫妇及张魁合计控制公司“股份 ,115,919,170股,占公司!总股本的“25.35%,仍为。公司“控股股东、实际,控制人。

  (七)!本次以“简易,程序向特定对象发行申请文件!不存在虚假记载、误导性:陈述或重大遗漏的情况

  综上,公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《审核规则》《审核问答》《发行监管问答》《承销细则》等相关法律法规、规范性文件的规定,符合以简易程序向特定对象发行股票的实质条件;本次发行上市符合发行条件、上市、条件和信息披露要求,符合适用简易程序的相关要求。

  (八)本次、发行不。会导,致发行人控制权的、变化,亦不会导致,发行人股权分布不具备上市条件

  截至本上市保荐书出具之日,公司股东!杜建军、刘郁夫妇及张魁为公司的控股股东及实际控制人,合计控制公司、26.92%的股“权。按本次?发行数量?26,702,269股,计!算,本次发行完成后,杜建军、刘郁夫妇及张魁合计控制公?司25.35%;的股份,仍为公、司控股,股东及实”际控制“人。

  综上,本次?发行不、会导、致公司“实际控制权发、生“变化,亦不会导致发行人股权分布不具备上市条件。

  (九)本次创业板以简易程序向特定对象发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员已就编制的《深圳市超频三科技:股份!有限公司2022年度以。简易程序向特定对象发行股票募集说明书》等申报文件确认并保证不存在虚假记载、误导、性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

  综上,本保荐机,构认为:发行、人本次、发行!申请符合《公司法》《证券:法》《注册管理办法》《审核规则》《审核问答》《发行监管问答》《承销细则》等相关法律法规和规范性文件的。规定,符合以简。易程序向特定对”象发行股票”的实”质条件;本次发?行上市符”合发、行条件、上市条件和信息!披露要求,符合。适用简易程序的相关要求。

  (一)持续督导事。项 在本次证券发行上市当年的剩余时间及其后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导

  1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制;人、其他关联方违规占用发行人资源的制度 1、督导发行人进一步完善并有效执行防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的相关制度; 2、与发行人!建。立经常性沟通机制,持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。

  2、督导发行人有效、执行并完善防止其董事、监事、高级管理“人员利“用职、务之便损害发行人利益的内控制度 1、督导发!行人有效执行并进一步完善已有的?防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度; 2、与发;行人建立经常?性沟通机制,持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。

  3、督导发行人有效执行并完善保”障关联交易公允性和合规性的制度,并对!关联交易发表意见 1、督导发行人进一步完善关联交易决策权限、表决程序、回避情。形等工作规则; 2、督导发”行人及时向本保荐机构通报将进 行的重大关联交易情况,本保荐机构将对!关 联交。易的公允性、合规性发、表意见; 3、督导发行人严格执行有关关联交易的?信息披露“制度。

  4、持续关”注发行、人募、集资金!的专户存。储、投资项?目的实:施”等承诺事项 1、督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度,保证募集资金的安全性和专用性; 2、本保荐机构将定期派人了解发行人的募集资金使用情况、项目进展情况; 3、如发:行人拟变!更,募集资金及投资项目?等承诺事项,保荐机构要求发行人通知或咨询保荐?机构,并督导“其履行相关信息披露义务。

  5、持续关注发行人为他人提供担?保等事项,并发表意见 1、督导发行人执行已制定的《对外担保管理制度》等制度,规范对!外担保“行为; 2、持续关:注发行:人为、他人:提供担?保等事项; 3、如发行。人拟为他人提供担、保,保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构,并督导其履行相关信息披露;义务。

  6、督导发行人履行信“息披露的义务,审阅信息披!露文件及”向中“国证监会、证券交易:所,提交的;其他文件 1、督导发行人严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求,履行信息披露义务; 2、在发行?人发生须进,行信:息披露”的事件后,审阅、信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易;所提交的其他文件。

  (:二)保荐协议;对保荐。机构!的权利、履行持续督导职责;的其他主要”约定 1、指派保荐代表人或其他保荐人工作人、员列席发行人的股东“大会、董事会和监事会会议; 2、督导甲方。履行!规范运作、信守承诺、信息披。露等、义务。

  (三?)发行人和其他中介机构;配合保荐机构履行:保荐职责的相关约定 :1、发行人:已承诺。全力支持、配合保荐机”构做好持续督导工作,及时、全面提!供保荐机构开展保荐工作、发表独立。意见所需的文件和资料; 2、发行人应聘请律师事务所和其他证券服务机“构并督促“其协助保荐机构在持续督导期间做好保荐工作。

  本!保荐机“构认为,发行人符合《公。司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。发行人本“次发!行上!市申”请文件“不存在虚假记、载、误导性陈述或重大遗漏;本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求,符合:适用简易程序的相关要求;本次发行的股票具备在深圳证券!交易所创业板上市的条件。中泰证券同意推;荐超频三本次以简易程序向特定对象发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易,并承担相关保荐责任。

  (本页无正文,为《,中泰证券。股份有”限公司关于深圳市超频三科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书》之签章页)

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